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Kosuke é um garoto colegial legal e cotidiano que sofre de um pesadelo recorrente onde ele é um demônio louco por sexo, ele simplesmente não consegue descobrir o por que disso. Certo dia uma bela deusa chamada Fauna aparece diante dele, não para conceder desejos, mas para eliminá-lo! Parece que Kosuke tem o poder de um demônio adormecido dentro de si. Por sorte, Fauna decide usar um meio alternativo de parar o demônio, que envolve muito sexo com ela e a sua irmã mais velha, Jordh. Mas infelizmente temos a Natsuki, uma pequena demônio com seus próprios planos para Kosuke.